【觀點】美元緊縮的陣痛
【看中國2014年11月22日訊】2013年10月宣布執行巴塞爾三條約。這個條約本來是2010年制定的,以應對全球經濟危機的爆發,最後因為美國經濟危機已經解除,經濟正在復甦,這個條約就沒有宣布。後來美聯儲發現,全球經濟危機已經過渡到了新興市場國家,而且,爆發時間在2015年,因此才決定20個經濟強國(但沒有中國)在2014年開始回收美元25萬億,時間是在2014年12月30日以前完成。在2015年1月這些資金將被凍結12個月,以防止新興市場經濟危機爆發後免受傷害,並有足夠的資金來防禦。
2014年11月20日晚,美聯儲理事塔魯洛說:明年計畫推出「淨穩定融資比率」(net stable funding ratio)以匹配要求銀行保持足夠流動性,來應對12個月凍結資金的國際協議。金融系統所依賴的短期批發融資規模仍然過大。塔魯洛所說的「淨穩定融資比率」就是指的這20個經濟強國25萬億美元的資金。
可見,全球都預見的事,唯獨中國沒有看見。也是在當日,中國爆發重大財經新聞,數位交易員週四透露,中國銀行間市場前臺交易系統當天延時20分鐘,至16:50結束,因資金面緊張,在收盤前仍有一些機構仍未能補上資金缺口。中證網隨後表示,交易系統實際上延遲了30分鐘,至17:00才結束交易。這是我早就知道的,中國的中小金融機構正在為爛賬壞賬所苦,天天資金都不夠用。當天早上9點30分,上海隔夜利率出來我就笑了,隔夜shibor報2.5390%,上漲3.50個基點;7天shibor報3.1170%,上漲4.30個基點。
這麼高的利率都要搞錢,因為搞不到錢第二天櫃台上就可能斷檔。還真出了這樣的事。總有一天,也就是在美元加息後,中國大的商業銀行也沒有錢,再高的利息也借不到錢,那就是經濟危機的全面爆發。而這個時候,中國央行要被迫向美聯儲借錢了。
我料定波羅的海干散貨指數還要大跌的主要原因就在這裡。美國也在忍受陣痛,因為美國經濟剛剛復甦,還不是很穩定,新公布的美國11月Markit製造業PMI初值54.7,創2014年1月份以來新低,預期56.3,前值55.9。這其中,主要是新訂單指數下降,打壓了美元指數,說明美國出口受到美元緊縮的影響。但是,美聯儲會不會受此影響會停下美元升值的步伐呢?
我認為不會。上世紀80年代,沃爾克擔任美聯儲主席,里根總統上任,失業率高達11%,在加息的通道哪有經濟增長的事。正如沃爾克告訴里根,一定要把通脹遏止住,在通脹中一切的繁榮和就業都是假的。後來美國失業率攀升到17%,22%,里根再也沒有吭聲。最後,東歐社會主義陣營全部瓦解,中國發生1989年動盪,前蘇聯一夜解體,全球120個國家經濟受到影響,其中,發展最快的拉美國家泡沫全體破滅。
美國能經受的一切危機都已經受過,而中國只是經歷過2008年的那場受美國經濟危機影響的危機,30年來就沒有一場危機爆發過,每一次都是以印鈔逃過的。看來,這一次是逃不過了。
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